一葉落而知天下秋。生活用紙價(jià)格調(diào)整之下，紙漿原材料價(jià)格上漲引發(fā)的中國(guó)用紙安全問(wèn)題逐漸浮出水面。

    一、漲！漲！漲！

    “上次買還是29.9元，再漲價(jià)就買不起了，以后只能省著用了！”金V博主淼哥發(fā)了一條這樣的微博，并附上了超市里10卷維達(dá)衛(wèi)生紙42.99元的照片。

    像這樣的吐槽不在少數(shù)，在社交媒體搜索關(guān)鍵詞“紙漲價(jià)”，有的網(wǎng)友說(shuō)現(xiàn)在去打印店A4紙都漲價(jià)了；有的網(wǎng)友吐槽快遞的信封也變薄變差了；更有網(wǎng)友開(kāi)玩笑說(shuō)，現(xiàn)在收紙皮的大爺可能比自己賺得都多。

    4月1日起，中國(guó)四大生活用紙企業(yè)——金紅葉、恒安、維達(dá)、中順（潔柔），紛紛上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格，部分生活用紙制品上調(diào)了10%-20%。

    除了生活用紙外，其他包裝紙、文化紙、特種紙?jiān)缫堰M(jìn)行價(jià)格調(diào)整。進(jìn)入3月，白卡紙出廠價(jià)格首次突破萬(wàn)元大關(guān)，比2月上漲18%。

    經(jīng)濟(jì)基本面的回暖為紙制品的漲價(jià)提供了基礎(chǔ)，但最大的動(dòng)力還是來(lái)自于上游供應(yīng)成本上漲的推動(dòng)。2020年三季度以來(lái)，紙制品最常見(jiàn)的原材料——木漿的價(jià)格持續(xù)走高，漲幅近一倍。

    從去年原料的漲價(jià)，傳導(dǎo)到下游消費(fèi)端的價(jià)格，已經(jīng)是必然事件。

    造紙作為一個(gè)需求大體穩(wěn)定的行業(yè)，原材料的成本很大程度上決定了產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)的利潤(rùn)空間，而中國(guó)的大多數(shù)紙企位于原料加工的中游位置，原材料木漿進(jìn)口占比超三分之二，局面相當(dāng)被動(dòng)。

    而在這輪漲價(jià)潮中，暴露出一個(gè)現(xiàn)實(shí)而又尷尬的問(wèn)題：不只是高科技產(chǎn)業(yè)，造紙業(yè)也會(huì)被卡脖子。據(jù)測(cè)算，我國(guó)紙漿產(chǎn)品進(jìn)口依存度從2008年的12.93%飆升至2018年的23.39%，除2009年以外，我國(guó)紙漿對(duì)外依存度維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    一葉落而知天下秋。生活用紙價(jià)格調(diào)整之下，紙漿原材料價(jià)格上漲引發(fā)的中國(guó)用紙安全問(wèn)題逐漸浮出水面。

    二、注定受制于人？

    紙漿作為造紙行業(yè)的主要原材料，主要來(lái)源可歸于廢紙漿、木漿、非木漿三大類，其中又以廢紙漿和木漿為主要原料。木漿主要用于生活用紙和文化用紙；廢紙漿多用于包裝用紙；非木漿多用于生活用紙。

    ▲圖片來(lái)源：《造紙產(chǎn)業(yè)鏈白皮書(shū)》

    先說(shuō)說(shuō)木漿。

    木漿可根據(jù)原材料樹(shù)種的不同，分為針葉漿與闊葉漿。針葉漿來(lái)源主要是緯度較高的溫帶、寒溫帶國(guó)家和地區(qū)，全球針葉漿出口大國(guó)有加拿大、芬蘭、美國(guó)等。

    闊葉漿來(lái)源主要是緯度較低的熱帶、亞熱帶國(guó)家和地區(qū)，全球闊葉漿出口大國(guó)有巴西、智利、印尼等。

    一般針葉漿具有比闊葉漿更強(qiáng)的韌度與可拉伸性，因此在木漿的使用中通常會(huì)摻入一定比例的針葉漿以增強(qiáng)紙張韌性。

    2020年，中國(guó)木漿進(jìn)口量3064萬(wàn)噸，同比增加12.7%；國(guó)內(nèi)木漿產(chǎn)量為1141萬(wàn)噸，進(jìn)口木漿占木漿總消耗量的72.8%。

    龐大進(jìn)口量的背后，是我國(guó)森林資源匱乏的基本現(xiàn)實(shí)。最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的森林覆蓋率僅為22.96%，低于31%的世界平均水平。森林面積也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于上述木漿主要出口國(guó)，以致于造紙行業(yè)的主要原材料木漿，需要長(zhǎng)期依賴外國(guó)進(jìn)口。

    再來(lái)看一下廢紙漿。

    廢紙漿作為造紙?jiān)?，主要用于包裝紙。而廢紙漿的來(lái)源可分為國(guó)產(chǎn)廢紙和進(jìn)口廢紙，進(jìn)口廢紙中，發(fā)達(dá)國(guó)家的紙制品質(zhì)量和出漿率較高，因此外廢又以歐、美、日發(fā)達(dá)國(guó)家為主要來(lái)源。

    2020年是《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》的收官之年，新修訂的《固體廢物污染環(huán)境防治法》自2020年9月1日起施行，到2020年年底前基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口。

    近年在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，廢紙進(jìn)口量逐年降低。中國(guó)固廢化學(xué)品管理網(wǎng)的信息顯示，2020年中國(guó)進(jìn)口廢紙量為823.2萬(wàn)噸，盡管這個(gè)數(shù)量占我國(guó)廢紙產(chǎn)量的比重已不足20%，但我國(guó)廢紙回收率提升較為緩慢，短期內(nèi)難以填補(bǔ)這部分的供給缺口。

    廢紙?jiān)牧系亩倘遍g接影響了整個(gè)造紙產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，降低了它們對(duì)上游企業(yè)的議價(jià)能力，對(duì)于專門提供處理廢紙?jiān)袭a(chǎn)能的企業(yè)更是巨大的挑戰(zhàn)。它們或以高價(jià)與同類型紙企競(jìng)爭(zhēng)國(guó)產(chǎn)廢紙?jiān)?，或調(diào)整生產(chǎn)線適應(yīng)原材料供給變化的需求，或是直接退出市場(chǎng)。

    還有非木漿。

    除了木漿和廢紙漿外，由其他非木材植物纖維制成的為非木漿，非木漿中則主要有三類：禾科纖維原料漿（如秸稈、竹、甘蔗渣等），韌皮纖維原料漿（如大麻、紅麻、亞麻、等）和種毛纖維原料漿（如棉纖維等）。

    中國(guó)是世界上非木漿生產(chǎn)量最大的國(guó)家，擁有較多的非木漿原料資源，但由于非木漿的纖維質(zhì)量較差，需與木漿配抄才能獲得較優(yōu)質(zhì)紙品，且非木漿從原料中提取纖維的過(guò)程，需要較高的工藝水平與化學(xué)制劑成本，因此性價(jià)比較低。近年來(lái)在國(guó)外木漿與廢紙漿的沖擊下，非木漿原料占比一直不高。

    中國(guó)造紙行業(yè)原料供需矛盾的產(chǎn)生，既來(lái)自于資源匱乏的基本現(xiàn)實(shí)，也受自身環(huán)保要求提高導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)供給變化的影響。

    加之隨著疫情緩解，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期上升，世界航運(yùn)成本也逐漸上漲。今年3月23日“長(zhǎng)賜”號(hào)貨輪堵塞蘇伊士運(yùn)河的事件，也對(duì)紙漿這種長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的原料價(jià)格有一定擾動(dòng)。

   三、危機(jī)四伏

    紙品漲價(jià)，看似普通的產(chǎn)業(yè)變化，背后還有不少地緣政治因素的影響。

    我國(guó)進(jìn)口木漿來(lái)源國(guó)比較集中，從全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口木漿，其中超過(guò)90%的木漿來(lái)自這8個(gè)國(guó)家：加拿大、巴西、印尼、美國(guó)、智利、芬蘭、烏拉圭、俄羅斯。

    ▲圖片來(lái)源：Unsplash

    中國(guó)這些年的快速發(fā)展招來(lái)了一些國(guó)家的嫉妒，以美國(guó)為首的西方國(guó)家不斷用經(jīng)濟(jì)政策打壓中國(guó)，眾所周知的如搞出限制中國(guó)進(jìn)口芯片、光刻機(jī)等高科技產(chǎn)品的政策，但很多人不知道的是，在非高科技卻同樣依賴進(jìn)口的領(lǐng)域，仍會(huì)受到“卡脖子”的威脅。

    針葉漿作為纖維質(zhì)量較高的木漿原料，其主要供給國(guó)加拿大、美國(guó)、芬蘭，同時(shí)也是與我國(guó)貿(mào)易摩擦較多的國(guó)家，供給存在安全威脅。

    根據(jù)芬蘭Yle廣播電臺(tái)報(bào)道，在《南華早報(bào)》中提及新疆使用的大多數(shù)化學(xué)木漿原料來(lái)自芬蘭之后，芬蘭最大的紙漿和紙張制造商斯道拉·恩索（StoraEnso）決定停止向新疆供應(yīng)紙漿原料。

    雖然斯道拉·恩索并未正面回應(yīng)這項(xiàng)決定是否與之前BCI抵制新疆棉花有關(guān)，但在《南華早報(bào)》的報(bào)道中，與斯道拉·恩索合作的新疆工廠距離外媒謠傳“強(qiáng)制勞動(dòng)的集中營(yíng)”很近。芬蘭總理也曾在推特上說(shuō)，“國(guó)際社會(huì)不能對(duì)中國(guó)踐踏人權(quán)和壓迫少數(shù)民族的政策視而不見(jiàn)。”

    2020年，加拿大針葉漿單月出口中國(guó)同比減少32%。根據(jù)今年1-2月數(shù)據(jù)，加拿大的針葉漿占比還在持續(xù)走低。

    不過(guò)還有一個(gè)能夠提供大量針葉漿的國(guó)家，與我國(guó)保持著良好穩(wěn)定的外交關(guān)系，那就是俄羅斯。

    2020年俄羅斯出口中國(guó)針葉漿超過(guò)114萬(wàn)噸，同比增加超25萬(wàn)噸，全年僅從滿洲里由中歐班列進(jìn)口的俄羅斯紙漿已達(dá)44.8萬(wàn)噸。此外俄羅斯依利姆集團(tuán)與廈門建發(fā)紙業(yè)簽署了4年供應(yīng)原紙和紙漿的協(xié)議，每年可獲得30萬(wàn)噸原紙和18萬(wàn)噸紙漿的原料供應(yīng)。

    對(duì)于供給闊葉漿的國(guó)家，我國(guó)普遍有著良好的外交關(guān)系，但這些國(guó)家普遍經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，在這次疫情中防控水平不高，以致影響部分紙漿產(chǎn)能。如智利紙漿巨頭Arauco，在3月宣布因有員工感染新冠病毒而暫時(shí)停產(chǎn)，在建項(xiàng)目也已停工。

    疫情之下，多國(guó)新產(chǎn)能的建設(shè)投入被迫擱置，有可能導(dǎo)致未來(lái)一年內(nèi)的產(chǎn)能供給下降。

    中國(guó)港灣印尼公司是OKI紙漿廠配套碼頭的承建商，也是新冠肺炎疫情在印尼爆發(fā)后，幫助底層民眾抗“疫”的中資企業(yè)之一。中國(guó)港灣在疫情初期多次向周邊民眾發(fā)放個(gè)人防疫物資，一定程度地緩解了疫情影響，讓項(xiàng)目在疫情肆虐期間順利完工。

    中國(guó)企業(yè)在為海外合作方提供防疫幫助的同時(shí)，也為中國(guó)這個(gè)世界工廠提供穩(wěn)定的原料供應(yīng)作出了貢獻(xiàn)。

    四、如何破局

    在諸多客觀因素的限制下，如何提升我國(guó)的用紙安全？市場(chǎng)總是最聰明的，觀察行業(yè)中的一些企業(yè)，或?qū)Ρ葒?guó)外的發(fā)展情況，我們也許能找到一些答案。

    隨著我國(guó)禁廢令的徹底落地，紙企的國(guó)外廢紙漿配額清零，使得造紙?jiān)先笨谠龃?，?guó)內(nèi)廢紙價(jià)格也水漲船高，供需矛盾日益加深，但國(guó)產(chǎn)廢紙產(chǎn)量其實(shí)還有很大的增長(zhǎng)空間。

    ▲圖片來(lái)源：Unsplash

    據(jù)國(guó)外數(shù)據(jù)平臺(tái)Statista統(tǒng)計(jì)，日本在2020年的紙張回收率高達(dá)85%，且近十年來(lái)平均回收率都在80%以上。而根據(jù)歐洲廢紙回收委員會(huì)(EPRC)出版的2019年監(jiān)測(cè)報(bào)告，歐洲整體紙張回收率已經(jīng)達(dá)到72%。相比之下，我國(guó)2019年的廢紙回收率只有49%。

    有人稱廢紙為城市中的森林資源，是因?yàn)榛厥?噸廢紙能生產(chǎn)0.8噸的再生造紙纖維，來(lái)源于優(yōu)質(zhì)造紙材料的廢紙，產(chǎn)出的紙漿質(zhì)量也會(huì)更優(yōu)質(zhì)。此外，廢紙回收還能節(jié)省垃圾填埋場(chǎng)的空間，同時(shí)節(jié)約一半以上的造紙能源。

    有關(guān)部門還可以通過(guò)調(diào)整國(guó)產(chǎn)廢紙配額的方式，幫助紙企實(shí)現(xiàn)碳中和，并達(dá)到產(chǎn)業(yè)集中度快速提升的效果。

    一個(gè)產(chǎn)業(yè)的成熟水平，不僅取決于該產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量的多少，很大程度上還取決于產(chǎn)業(yè)集中度。

    天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)有超過(guò)21.6萬(wàn)家造紙相關(guān)企業(yè)。其中，46%為個(gè)體工商戶，45%為有限責(zé)任公司，且大多屬于小微企業(yè)。

    縱觀整個(gè)國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)，2019年，頭部10家企業(yè)占市場(chǎng)份額達(dá)45.67%，而美國(guó)造紙行業(yè)在經(jīng)歷環(huán)保立法去產(chǎn)能及行業(yè)并購(gòu)之后，頭部10家企業(yè)占市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了90%左右。同年頭部4家企業(yè)占市場(chǎng)份額28.88%，與美國(guó)1984年的造紙行業(yè)數(shù)據(jù)相當(dāng)。

    ▲數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)、中國(guó)造紙協(xié)會(huì)

    產(chǎn)業(yè)不集中則會(huì)帶來(lái)上下游議價(jià)能力弱、難以避免低效競(jìng)爭(zhēng)、研發(fā)動(dòng)力不足等問(wèn)題。

    美國(guó)造紙行業(yè)的龍頭國(guó)際紙業(yè)公司，最初由美國(guó)17家紙漿造紙工廠合并而成，業(yè)務(wù)布局超過(guò)20個(gè)國(guó)家，在歐洲與巴西也廣泛設(shè)廠。

    目前我國(guó)也有個(gè)別龍頭企業(yè)嘗試推進(jìn)上下游業(yè)務(wù)拓展，并往海外林木資源豐富的國(guó)家布局產(chǎn)能。

    玖龍紙業(yè)在美國(guó)收購(gòu)了兩處紙廠和漿廠，并在越南建有160萬(wàn)噸的造紙產(chǎn)能；山鷹紙業(yè)收購(gòu)或控股了瑞典、挪威、芬蘭、荷蘭、美國(guó)多家漿/紙廠；太陽(yáng)紙業(yè)在森林資源豐富的老撾，新建紙廠漿廠的同時(shí)，布局了10萬(wàn)公頃紙漿林項(xiàng)目，確保原料供應(yīng)。

    客觀來(lái)說(shuō)，本次造紙?jiān)系臐q價(jià)潮，也是一次利用市場(chǎng)機(jī)制淘汰落后低效產(chǎn)能的大潮，如果龍頭企業(yè)能抓住機(jī)會(huì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，形成規(guī)模效應(yīng)提升盈利水平，也能進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展。

    增加國(guó)外原料來(lái)源的同時(shí)，不能忘了提升我國(guó)自身的原料供給。

    除了國(guó)家一直以來(lái)提倡的植樹(shù)造林外，在造紙行業(yè)也一直推崇環(huán)保與效益兼顧的“林紙一體化”經(jīng)營(yíng)。

    ▲圖片來(lái)源：理文紙業(yè)官網(wǎng)

    巴西Suzano漿紙集團(tuán)將造林、營(yíng)林、采伐、制漿、造紙與銷售結(jié)合，以多種形式建設(shè)速生豐產(chǎn)原料林基地，形成了良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈。

    可目前國(guó)內(nèi)僅有晨鳴紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、聯(lián)盛紙業(yè)等少數(shù)企業(yè)真正開(kāi)始推動(dòng)“林紙一體化”經(jīng)營(yíng)的落地，國(guó)內(nèi)龍頭玖龍紙業(yè)的首個(gè)“林紙一體化”項(xiàng)目也是在2020年底確定落戶廣西北海。

    原因從根本上還是得回到產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模效應(yīng)的問(wèn)題，“林紙一體化”項(xiàng)目動(dòng)輒上百億的投資對(duì)企業(yè)的資金要求門檻很高，所以這種理論上可行的模式，在現(xiàn)實(shí)中推進(jìn)卻非常緩慢。

    但也許近幾年不斷萎縮的非木漿原料能提供不一樣的可能性。

    至少這些企業(yè)沒(méi)有放棄更多探索的可能：山鷹紙業(yè)在吉林省扶余市的紙漿和工業(yè)包裝紙項(xiàng)目中就包括年產(chǎn)10萬(wàn)噸玉米秸稈制漿生產(chǎn)線；銀泉紙業(yè)公司采用稻草為主要原料，成功生產(chǎn)出了紙地膜產(chǎn)品；泰盛制漿和玖龍紙業(yè)分別在南平和咸寧開(kāi)展毛竹制漿造紙項(xiàng)目。

    正是因?yàn)檫@些企業(yè)的探索，未來(lái)可能會(huì)發(fā)掘出更好的工藝和更適合制漿的植物纖維，為中國(guó)的用紙安全提供保障。

    美國(guó)一位氣象學(xué)家曾說(shuō)過(guò)：“一只南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾扇動(dòng)幾下翅膀，可以在兩周以后引起美國(guó)得克薩斯州的一場(chǎng)龍卷風(fēng)。”

    如今造紙行業(yè)刮起的颶風(fēng)，不僅與亞馬遜河流域熱帶雨林有關(guān)，還與阿拉斯加的松樹(shù)有關(guān)，與角落里的那本布滿灰塵的雜志有關(guān)，與便利店里的玉米棒子有關(guān)，與你剛拿到的超市小票有關(guān)，與肆虐全球的疫情有關(guān)，與堵在蘇伊士運(yùn)河的那艘船有關(guān)……所有的這些“蝴蝶”，都從未停歇地扇動(dòng)著翅膀。

    那句話還有個(gè)中國(guó)版本：“夫風(fēng)生于地，起于青萍之末。”

    只要產(chǎn)業(yè)鏈的根扎得足夠深，科技工藝的莖長(zhǎng)得足夠結(jié)實(shí)粗壯，市場(chǎng)消費(fèi)穩(wěn)定多元地生長(zhǎng)，即使風(fēng)再大，也擋不住中國(guó)企業(yè)崛起的步伐。