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“今年紙板箱回收價格與去年沒法比，整體起碼少了三成，不過最近價格倒是呈現(xiàn)震蕩上升的情況，行情似乎在好轉(zhuǎn)。”在南京市建鄴區(qū)高廟路附近經(jīng)營廢品回收生意的黃海峰告訴記者。據(jù)廢品之家數(shù)據(jù)，9月6日，華東市場紙廠廢紙回收價漲跌不一，每噸從下跌20元至上調(diào)30元均存在，預(yù)計短期內(nèi)廢紙回收市場窄幅波動、維穩(wěn)運行。
在業(yè)內(nèi)人士看來，今年以來，廢品回收價格之所以保持低位震蕩，主要是產(chǎn)業(yè)鏈上游的紙企目前正處于“低谷”，受成品紙進(jìn)口關(guān)稅臨時清零政策的沖擊疊加“雙碳”規(guī)制收緊，國內(nèi)紙企承壓嚴(yán)重。不過，進(jìn)入9月以后，造紙業(yè)似乎出現(xiàn)曙光，太陽紙業(yè)（002078）、晨鳴紙業(yè)（000488）等多家紙企發(fā)布漲價函，宣布對旗下紙品進(jìn)行提價。有從業(yè)者表示，在目前成本改善的前提下提價有利于改善企業(yè)競爭力，加之即將進(jìn)入消費旺季，造紙業(yè)有望在今年“下半場”打一個“翻身仗”。
本土紙企遭“外國紙”沖擊
“關(guān)稅降低后對我們沖擊太大了，國外價格比我們便宜不少，搶走了不少市場份額。”泰州某紙箱加工企業(yè)負(fù)責(zé)人陳荃表示，上半年平均開工率下降至80%左右，而正常要想盈利開工率必須達(dá)90%。
沖擊源于去年12月29日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會辦公室宣布，自今年1月1日起調(diào)整我國部分商品進(jìn)出口關(guān)稅，其中一條新的關(guān)稅政策將絕大部分成品紙的進(jìn)口關(guān)稅從舊版的最惠國稅率5%—6％下降至零（臨時性政策）。關(guān)稅下降讓不少“外國紙”大量涌入，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，今年上半年再生箱板紙累計進(jìn)口172.8萬噸，同比增長63%；瓦楞紙累計進(jìn)口173.7萬噸，同比增長49%。
在陳荃看來，“外國紙”價格低廉的主要原因是原材料，“大部分國外造紙商和我們一樣也是用的再生纖維，但他們用的是價格低廉的美廢，然而我國全面禁止美廢進(jìn)口，也就是說我們面臨的是不公平的競爭。”
面對嚴(yán)峻的競爭形勢，不少紙企虧損連連。國內(nèi)造紙業(yè)龍頭山鷹國際（600567）財報顯示，2023年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入137.48億元，同比下降17.52%；歸母凈利潤為虧損2.71億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧，這是公司十幾年來上半年凈利潤首次虧損。另一家造紙巨頭晨鳴紙業(yè)也由盈轉(zhuǎn)虧，2023年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入125.65億元，同比下降24.65%；歸屬上市公司股東凈利潤-6.88億元，由盈轉(zhuǎn)虧。
外貿(mào)商趙亭楓認(rèn)為，“只能說造紙業(yè)是被誤傷了，年初進(jìn)口關(guān)稅的臨時變化實際上是關(guān)稅戰(zhàn)略性調(diào)整，大約涉及幾千種商品進(jìn)口關(guān)稅降到零，有促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展的考慮。”
趙亭楓也坦承，對海外紙企和相關(guān)外貿(mào)從業(yè)者來說是個“福音”，以成品紙為例，東南亞進(jìn)口成本每噸大概在2100元至2200元，而國內(nèi)紙企成品每噸價格在2700元至3200元，加之外貿(mào)業(yè)整體情況低迷，從東南亞進(jìn)口的到港成本僅在100元/噸左右。趙亭楓表示：“無論怎么算，‘外國紙’都極具競爭力，所以今年紙制品相關(guān)進(jìn)口代理業(yè)務(wù)出現(xiàn)了一波高峰。”
“提價潮”有望提振業(yè)績
在“外國紙”的大舉流入下，本土紙企不得不降價“迎戰(zhàn)”，上半年多款紙制品價格一跌再跌，尤其5月中旬，部分紙制品價格出現(xiàn)了每日一跌的情況。不過，隨著外部沖擊趨于穩(wěn)定后，紙制品價格也出現(xiàn)了拐點。8月中下旬，先是廢黃板紙價格止跌反彈，截至8月31日，國內(nèi)A級廢黃板紙均價為1518元/噸，較8月初上漲1.4%，讓在行業(yè)“寒冬”中堅守了半年多的從業(yè)者們看到了曙光。
之后，瓦楞紙、白卡紙、白板紙、銅版紙、雙膠紙等紙種也加入漲價行列，部分上市紙企也相繼發(fā)布了9月的漲價函。8月25日，玖龍紙業(yè)宣布，鑒于近期造紙原輔料成本居高不下，產(chǎn)品價格長期背離產(chǎn)品價值，公司決定從9月1日起，白卡紙系列產(chǎn)品價格上調(diào)200元/噸。同時，博匯紙業(yè)（600966）也在發(fā)送給客戶的漲價通知中表示，因近期原材料價格上漲，致使生產(chǎn)成本增加，自9月1日起，公司生產(chǎn)的所有卡紙類產(chǎn)品在目前售價基礎(chǔ)上上調(diào)200元/噸（含稅）。此外，金光集團(tuán)、晨鳴紙業(yè)、萬國紙業(yè)等也宣布提價200元/噸。
“現(xiàn)在提價應(yīng)該是出于兩方面的考慮，一是即將進(jìn)入傳統(tǒng)紙制品消費旺季，二是出于對經(jīng)濟(jì)政策的積極預(yù)期。”昆山一紙企負(fù)責(zé)人告訴記者，疊加漿價下行，造紙業(yè)下半年業(yè)績應(yīng)當(dāng)會有不小的改善。
山鷹國際也表達(dá)了樂觀預(yù)期，下半年，預(yù)期社會終端需求全面復(fù)蘇，結(jié)合國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)化復(fù)蘇，經(jīng)過上半年的毛利修復(fù)，預(yù)計將回歸正常的盈利水平。東方證券也表示，近期紙漿價格已回落至歷史低位，特種紙龍頭成本壓力充分釋放，行業(yè)供需格局相對穩(wěn)定的背景下紙價韌性較強(qiáng)，短期盈利彈性充足。
有業(yè)內(nèi)專家表示，作為宏觀經(jīng)濟(jì)“晴雨表”，造紙業(yè)回暖速率主要取決于經(jīng)濟(jì)形勢回升向好情況。隨著各地強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)刺激政策，如8月31日，江蘇省發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的若干政策措施》，將促進(jìn)市場預(yù)期改善，有利于紙企復(fù)蘇。
“雙碳”規(guī)制亦是雙刃劍
與此同時，面對大量流入的“外國紙”，紙企也找到了應(yīng)對之道——ESG。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至2023年8月，A股造紙和紙制品行業(yè)中有至少19家紙企披露了2022年社會責(zé)任報告或ESG報告，總體披露率過半，向綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)共識。
仙鶴股份（603733）在2023年半年報中表示，公司積極響應(yīng)國家“碳達(dá)峰”“碳中和”的戰(zhàn)略部署，結(jié)合造紙行業(yè)特點，已率先開啟“碳中和”布局，開展“碳匯”開發(fā)。公司深入貫徹國家節(jié)能環(huán)保政策，優(yōu)化生產(chǎn)工藝和流程，以提高低碳生產(chǎn)水平。晨鳴紙業(yè)將堅定不移走綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展之路，實現(xiàn)從“一棵樹”到“一張紙”的林漿紙全產(chǎn)業(yè)鏈布局，積極推行清潔生產(chǎn)，大力實施節(jié)能減排。
采訪中，多位業(yè)內(nèi)人士表示，作為傳統(tǒng)高耗能企業(yè)，造紙業(yè)面臨著較高的節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)，這樣導(dǎo)致企業(yè)面臨較大的成本壓力，初期不少企業(yè)并不理解。不過，隨著時間推移，業(yè)內(nèi)現(xiàn)已達(dá)成共識，從品牌形象、可持續(xù)發(fā)展來看，低碳化帶來的仍是正向回報。
“從外貿(mào)的角度出發(fā)，‘雙碳’規(guī)制是一把雙刃劍，雖然短期提高了國內(nèi)企業(yè)的成本，但也是一種軟性的貿(mào)易壁壘，可以阻擋外部高耗能紙制品的進(jìn)入。”趙亭楓表示，一旦造紙業(yè)被正式納入全國碳市場，那“外國紙”的沖擊會有所減緩，“此前的沖擊一定程度上也是好事，既能起到優(yōu)勝劣汰的作用，也能迫使國內(nèi)紙企加速轉(zhuǎn)型。”
對于目前造紙業(yè)的低碳化發(fā)展，中國造紙協(xié)會理事長趙偉認(rèn)為，一方面，行業(yè)要在2030年以后，盡力爭取行業(yè)功能的技術(shù)突破，為替代能源大幅取代化石能源做好理論和技術(shù)上的儲備；另一方面，要力爭通過加大植樹造林提高生物質(zhì)能源比例、節(jié)能技術(shù)改造提高熱的聯(lián)產(chǎn)效率、淘汰相對落后產(chǎn)能和適度控制新增產(chǎn)能，來確保達(dá)峰后碳排放逐步降低。